挪威石油基金缩减欧洲资产关注新兴市场

2013年03月11日 08:36　　　 

文 / Shox

挪威石油基金去年把持有的英国和法国国债头寸减半，全球最大主权财富基金正在削减欧洲资产转向新兴市场。

该规模为7120亿美元的主权基金截止去年年底持有600亿挪威克朗的英国国债，而2011年年底持有1100亿克朗的英国国债。同期法国国债持仓量从800亿克朗缩减到440亿克朗。

由于股票市场的繁荣去年挪威石油基金回报率达到13.4%，创1998年成立以来第二高。不过其债权组合信用等级却出现显著下降，过去一年中期持有的B级债券从900亿克朗上升至2240亿克朗。

挪威石油基金全名为挪威银行投资管理公司（NBIM），是全世界上最受关注的主权财富投资者，去年开始NBIM正在把股票和债券的持仓，从欧洲转向新兴市场。

欧洲敞口已经成为其7120亿美元总资产中的小部分，从之前占比53%下滑到去年的48%。

基金首席执行官Slyngstad说：

“由于我们要加大对其他地区的投资，（欧洲）比例最终将降至约40%，我们将尤其增加新兴市场的投资”。

挪威石油基金于2012年首次增持中国、俄罗斯、匈牙利和菲律宾国债。2012年新兴国家债券占其债券组合比重达到10%，而在2011年这个比例仅为0.4%。

同时基金股权投资的范围也扩大到更多的新兴市场，其中包括卡塔尔，肯尼亚和罗马尼亚。2012年年底基金持有股票市值为3.816万亿克朗（6720亿美元），一年中增长了5040亿克朗。

首席执行官Slyngstad已经表示将在2013年将大幅增仓中国股票。

挪威石油基金称开始关注新兴市场，是为了让持仓能更代表各国国内生产总值在全球的分布情况，而不是因为欧元区的危机冷落欧洲大陆。

尽管挪威石油基金执行官Slyngstad对于量化宽松政策对投资者的影响不满，但该去年还是增持了美国、日本和德国国债，居基金债券组合中的前三位。

股票在投资组合中的比例为61%去年回报率为18%，而债券的回报率为6.7%。挪威石油基金投资的股票包括雀巢、皇家荷兰壳牌、汇丰银行、诺华制药和苹果。

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